更多內容 掃碼觀看

躍馬新程，揚鞭奮蹄。2026年是我國汽車產業從“規模擴張”駛向“提質增效”的關鍵之年。

面對電動化和智能化變革浪潮，我國汽車產業將在總量高位運行與結構深度調整中，奮力邁向高質量發展。在國家政策引導和企業集體反思下，單純以降價為核心的“內卷”有望緩解，而以技術創新、產品迭代、品質提升、體驗優化為核心的“價值戰”將全面升級。

激烈的市場競爭，既是企業創新活力的生動體現，也是淘汰賽加速的直觀映射。科技創新、供應鏈重構、跨界融合、生態出海、政策調整、貿易保護等多種變量相互交織，不僅深刻重塑國內汽車市場競爭格局，也將影響全球汽車市場走勢。

競爭格局加速重構

經歷了2025年超預期增長，2026年國內汽車市場正式邁入“高銷量、低增長”新階段。中汽協預計，2026年汽車總銷量達3475萬輛，微增1%；車百會預計，2026年國內汽車銷量約為2800萬輛，增長2%。這個階段的核心特征，是銷量基數大、增長幅度穩，行業競爭從規模比拼轉向質量與效率競爭。

此前，部分市場機構因新能源汽車購置稅“減半征收+技術設限”雙重調整、“兩新”政策邊際效應遞減等因素，看淡2026年中國車市。中央經濟工作會議明確，2026年堅持“穩中求進、提質增效”政策取向，并將“堅持內需主導，建設強大國內市場”作為重點任務。基于汽車產業對穩經濟、促就業、擴消費的巨大帶動作用，宏觀政策將繼續支持汽車行業平穩運行。隨著《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）》系列措施落地見效，汽車流通消費改革試點展開，2026年汽車行業實現質的有效提升與量的合理增長并非沒有可能。中國超大規模市場優勢與完備產業鏈供應鏈體系，也為汽車產業穩健運行孕育了強大韌性和活力。

從產品結構來看，在整體市場平穩增長下，新能源汽車將實現量質齊升。新能源汽車仍是產業增長核心動力，2026年銷售量有望突破2000萬輛（包括出口），市場主導地位進一步鞏固。經過多年培育，中國車企憑借技術創新、產業鏈優勢和規模效應，能夠生產出具有價格優勢的新能源汽車。如果說過去新能源汽車銷售主要靠政策驅動，那么在國內滲透率突破50%的情況下，如今新能源汽車銷售更多依靠市場力量。

從市場競爭格局來看，自主車企頭部集聚效應將加劇。吉利、比亞迪、奇瑞領跑優勢明顯，2026年，這些頭部車企將受益于產品結構升級調整與全球擴張實現穩步增長。新年伊始，吉利控股集團發布“一個吉利，全面領先”2030戰略目標，并公布2030關鍵指標：實現全球總銷量突破650萬輛，躋身全球車企銷量前五。其中，新能源汽車銷量占比約75%，海外銷量占比超三分之一。2026年，吉利控股銷量將超450萬輛。比亞迪雖未公布2026年銷量目標，但在技術創新、產業協作和全球化的發力，有望持續引領行業發展。

造車新勢力加速分化。經歷過去一年激烈角逐，零跑、小鵬銷量翻番領跑，跨界玩家鴻蒙智行、小米表現強勢，也有曾經的“優等生”意外掉隊。2026年，這種分化將加速。零跑和鴻蒙智行分別提出新的一年突破100萬輛的銷售目標；蔚來戰略轉向對增長質量和運營效率的更高追求；小鵬通過產品組合和自研技術雙線驅動，力求實現銷量增長和品牌向上；理想轉而將重心放在組織重構與戰略聚焦上，將原有3條產品線整合為2條，同時減少線下門店，更加注重效率提升；小米有望靠新品放量與產能爬坡，實現55萬輛銷量目標。這表明，中國汽車市場的競爭更加多元化，既有巨頭的規模效應，也有新勢力的創新活力。

國有車企積極擁抱新力量。在“問界”品牌成功破圈、帶領賽力斯扭虧為盈后，國有車企中主打高端、本身又缺乏認知度的品牌，紛紛“找上門”與華為開展深度合作。繼“一塔五界”（阿維塔、問界、智界、享界、尊界、尚界）之后，廣汽與華為合作的啟境、東風與華為合作的奕境在2026年備受關注。中國一汽與零跑牽手之后，將如何充分發揮各自優勢，在智能網聯新能源汽車聯合研發、協同生產及全球布局等領域進一步深化合作，加速打造汽車行業合作新范式，也值得期待。

跨國車企加速“中國化”重構。寶馬“新世代”首款車型2026年將在沈陽投產；大眾將推出首款增程車型；保時捷在上海成立綜合研發中心……面對產業變革挑戰，跨國車企加速“中國化”重構，表現在向中國市場轉移產品開發主導權，依托本土產業鏈、開放合作加速技術迭代等。隨著跨國車企及在華合資車企加強與本土供應鏈合作，有望補足智能化方面的短板，市場份額或將逐步止跌回穩。

技術創新空前活躍

汽車產業競爭高度依賴技術和規模優勢。沒有關鍵核心技術的突破，就沒有領先的產品。動力電池、芯片和軟件3個關鍵領域兼具高度重要性與不確定性，既是未來產業競爭的重點，也是產業創新的焦點。2026年，新一代電池技術、智能駕駛、車載算力等核心領域有望迎來標志性突破。

動力電池技術迭代加速。動力電池是新能源汽車的“心臟”，其技術仍處于創新活躍期，液態電池持續迭代，全固態電池產業化進程不斷加快。硫化物路線進入產業化階段，氧化物等路線也在加速研發，整體呈現“多元發展、逐步聚焦”的態勢。2026年至2027年，全固態電池將進入小規模生產與裝車示范階段。不過，受成本限制，全固態電池初期將主要應用于高端車型。鈉離子電池產業化也在同步推進，隨著上下游體系逐步完善，商業化應用將迎來放量節點。

智能駕駛圍繞技術收斂、市場下沉與生態重構三大主線展開系統性突破。在智能輔助駕駛技術演進中，端到端大模型正從實驗室演示階段，走向面向大規模量產車的實戰檢驗。這不僅驗證技術架構的先進性，更將重點考量端到端大模型能否在可接受的綜合成本下，實質性解決高階智能輔助駕駛中最棘手的長尾問題，并展現出強大的場景泛化能力。基于技術不斷進階與成本快速下降，2026年L2級組合駕駛輔助功能乘用車新車滲透率將超70%，并下沉至10萬元級主流車型價格區間。隨著L3級自動駕駛準入法規逐步放開，試點范圍逐步拓展，路權與應用場景持續擴大，有望推動智能駕駛從輔助向高級別自動駕駛穩步邁進。

AI技術推動智能座艙從“功能堆砌”邁入“體驗革新”。智能座艙是汽車智能化下半場的核心方向，也是當前企業差異化競爭的關鍵領域。大模型、新型傳感、照明、顯示、音頻等創新技術加速應用，帶動智能座艙技術和功能加速革新。隨著智能座艙AI芯片在中高端車型上小批量使用，車端多模態大模型實現“上車”，少數車型有望實現語音、手勢、眼動追蹤、腦電波多模態交互，從執行指令轉向需求預判。

鞏固電動化，推進智能化，已成行業共識。隨著整車廠、芯片企業和智能駕駛企業在智能化上的集中投入，智能駕駛領域的VLA（視覺—語言—動作模型）與WM（世界模型）技術規模化應用，將推動車端算力在2026年達到1000TOPS。此外，線控轉向（SBW）、線控制動（EMB）技術在2026年將實現量產突破，進一步完善智能汽車技術體系。

持續積累的技術創新能力與快速迭代的文化，推動中國車企與供應鏈企業從跟隨者轉變為定義者——不僅在自動駕駛、智能座艙等關鍵領域形成體系化優勢，更以全棧自研的AI系統和旗艦產品，引領全球汽車產業變革。

開辟第二增長曲線

當擁有82個關節自由度的新一代人形機器人IRON走著貓步驚艷登場時，小鵬汽車在仿生結構、智能系統和能源架構方面的全面升級，刷新了人們對未來的想象。2026年底，這款機器人將實現規模量產，率先入駐寶鋼等企業參與工業巡檢，并開放SDK與全球開發者共建應用生態，同時切入導覽、導購等服務場景。

車企造“人”，駛入具身智能賽道，小鵬只是縮影。奇瑞墨甲的首款交警機器人已在安徽蕪湖上崗；小米第三代人形機器人“MiBotS3”進駐亦莊汽車工廠；特斯拉在奧斯汀工廠開展人形機器人Optimus的測試與訓練……2026年，車企將在人形機器人領域實現從技術實訓邁向規模化量產、小批量落地，行業競爭焦點將從技術研發轉向商業化交付。

車企“上天”，飛入低空經濟領域，小鵬也不孤獨。與小鵬匯天飛行汽車相伴的，還有吉利的沃飛長空、廣汽的GOVE飛行汽車、奇瑞eVTOL航空器等。2026年也將成為車企在低空經濟領域的奮飛之年。

技術同源是推動車企跨界具身智能、低空出行等新興產業或未來產業的基礎條件。汽車“三電”技術，如高能量密度固態電池、高功率密度電機，可直接適配eVTOL的動力需求；車載感知系統（激光雷達、毫米波雷達）、大算力智駕芯片及域控制器，可為具身智能提供方案。

產業鏈高度重合為車企跨界具身智能、低空出行等新興或未來產業提供天然機遇。除了輕量化材料、精密電機等硬件共用外，汽車行業成熟的大規模標準化制造流程、嚴格的供應鏈質量管理體系，以及車規級測試驗證標準，共同推動新興產業或未來產業加速商業化落地。

“汽車鏈+新興技術”融合，將助力我國在全球新一輪科技競爭中形成領跑優勢。智能汽車與人形機器人、低空飛行器等新興產業或未來產業的協同發展，既為傳統整車及零部件企業打開新的市場空間，也為這些新興產業或未來產業在起步階段提供了高可靠、低成本、經過汽車級驗證的產業基礎，加速從實驗室走向規模化應用。

同時，汽車產業鏈也加速發展，使供應鏈企業得以拓展高附加值業務。例如，特斯拉人形機器人采用了三花智控、拓普股份等企業的產品，用于靈巧手、輕量化部件等關鍵部件。

隨著電動化與智能化變革深入，汽車正在從一個獨立的交通工具，演變為一個連接萬物的智能移動終端和賦能平臺。汽車從出行工具進化為“超級平臺”，這不僅是業務的跨界，更是技術基因的延伸與進化，將為整個產業發展開辟更為廣闊的第二增長曲線。

構建多元出海生態

1月12日，中國與歐盟宣布就解決電動汽車出口爭端達成初步一致。這有望緩解因反補貼調查帶來的貿易壁壘，為更多中國電動汽車進入歐洲鋪平道路。幾天后，加拿大宣布給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，且配額數量將按一定比例逐年增長。德國也宣布重啟電動汽車購車補貼。顯然，這些消息利好中國車企出海。

在國內汽車市場增長承壓與產業技術變革深化作用下，“出海”成為2026年中國汽車產業的重要增長極。車百會預計，2026年中國汽車出口有望突破800萬輛，新能源汽車將是主要增量來源。中汽協預計，2026年中國汽車出口將繼續增長，但增速放緩。考慮到2025年中國汽車出口突破700萬輛，2026年中國汽車企業不再滿足于單純產品出口，而是構建多元出海生態，實現全球化發展。

從區域來看，歐洲依然是核心出口市場，也是高價值新能源汽車的重要增量市場；東盟、南亞、中東地區亦是重要增量區域；拉美地區的潛力與風險并存。2026年中國汽車產業的出海市場更依賴全球南方的結構性需求與本地化生產布局。

加快海外建廠，優化生產布局。2026年，比亞迪匈牙利工廠將于一季度試生產，二季度正式投產；奇瑞與西班牙埃布羅公司合資工廠將逐步提升產能與本地化率，并在土耳其新建一座工廠；零跑西班牙薩拉戈薩工廠計劃三季度投產。海外建廠初期投入大，但車企能有效規避關稅與貿易壁壘，降低物流周期與成本，通過雇用當地員工、采購本地原材料，還能更好地融入當地經濟和社會。

深耕本土化，核心零部件配套成關鍵突破點。寧德時代、國軒高科、德賽西威、福耀玻璃等供應鏈企業將與整車企業同步加快推進海外布局，在海外建立生產基地乃至研發中心，實現從原材料供應到零部件制造、整車組裝的全鏈條本地化，在降低供應鏈風險的同時提升響應速度，逐步構建“整車+零部件”協同的本土化制造體系。同時，傳統汽車制造強國在電動化與智能化轉型中，積極尋求對接中國相關領域的供應鏈優勢，推動其本土產業鏈技術升級與能力重構。中國供應鏈企業的全球化布局，不僅關乎自身發展空間，也對全球汽車產業的技術演進與價值鏈重塑具有深遠影響。

汽車產業的國際化水平是一個國家汽車產業競爭力的重要體現。雖然全球經貿環境存在諸多風險，且國際化發展歷來挑戰重重，但對中國車企和供應鏈企業來說，必須積極推進全球化布局。這既是產業高質量發展的必然追求，也是企業打造世界級品牌的內在要求。風險與收益并存，挑戰總是蘊含機遇。（經濟日報“忠陽車評”專欄記者 楊忠陽）